デビューミニアルバムではTIM KINSERAが参加していたA-SETはex-CALM DUSTER、MOHINERのALBERT MENPUNDによるソロプロジェクト。この1999年リリースの1stフルアルバムは前作同様の美メロ三昧。メロウなボーカルにギターワークが絡む。60'sロックからの影響も随所に感じられるエモ経由のインディーロック。BUILT TO SPILLやPINBACK、PEDRO THE LIONなど好きな人にオススメなリラックスできるミッドナイトムージック。夜中に車や自転車に乗ってる時に聴くことをオススメします。もちろんお酒との相性も良し。SEBADOHっぽくもあるからMOLとか好きな人にもね。