カリフォルニアのインディーロック/エモバンドBORIS SMILEの2008年11月リリースの5曲入りシングル。すでに廃盤のデッドストック！こちらもEMPIRE! EMPIRE! (I WAS A LONELY ESTATE)の運営するレーベル"COUNT YOUR LUCKY STARS"からのリリース。収録時間は20分と5曲なのに結構ボリュームたっぷりです。こちらはエモ/INDIE ROCKサウンドにカントリー、フォークも取り入れていてJADE TREEからリリースしていたPEDRO THE LION、MATT POND PAを思わせる染みるメロディーです。これヘッドフォンで聴くとよくわかるんだけど、バックにシンセの音はいっていたりとかなり浮遊感もあって気持ちいいです。いや、ミッドナイトミュージックですね。あとは雨の日とか合います。敗北感を感じさせる哀愁がアメリカっぽいなって思います。4曲目絶品です！(O)